Na základe sentimentu, že krajina bola mimo kurzu, a vďaka nízkej účasti na voľbách, republikáni dosiahli obrovské zisky počas mimovládnych volieb v novembri 2014. V najvyšších zviditeľňovacích pretekoch získal GOP väčšinu v Senáte USA, čím získal plnú kontrolu. federálnej legislatívnej oblasti, pričom zároveň robí významné pokroky v súťažiach o Snemovňu reprezentantov USA (ktorú už kontrolovala), o štátnych guvernéroch a štátnych zákonodarcoch.
Získaním deviatich ďalších kresiel v senáte - porazením piatich úradujúcich demokratov kandidujúcich na opätovné zvolenie v tomto procese - získali republikáni v senáte Spojených štátov amerických za rok 2015 hranicu 54 - 46, vrátane dvoch nezávislých, ktorí sa zapájali do demokratov. GOP tiež získal 14 ďalších miest v USA, čím rozšíril svoju výhodu na 247 - 188, najväčšiu väčšinu republikánskeho domu od roku 1928. Republikánske zisky sa rozšírili na štátnu a miestnu úroveň. GOP vytvoril dve ďalšie guvernérske úrady a výrazne rozšíril svoje vedúce postavenie v kontrole štátnych zákonodarných komôr.
Voľby v roku 2014 boli napadnuté v atmosfére vágnej a občas nešpecifickej nespokojnosti v rámci prieskumu verejnej mienky v USA, ktorý ukázal, že väčšina Američanov, približne o 65 - 25%, verila, že krajina je na „nesprávnej ceste“, kľúčový ukazovateľ verejnej nespokojnosti s vládou. Dôvody tohto nešťastia sa však veľmi líšili. Niektorí kritici citovali rôzne prekážky zahraničnej politiky USA - vrátane šírenia islamistických militantov na Blízkom východe a zhoršujúcich sa vzťahov s Ruskom - pričom tvrdia, že USA strácajú svetové vodcovstvo. Iní poukazovali na domáce problémy vrátane nezabezpečenia štátnych hraníc a hrozby prepuknutia eboly. Mnoho ekonomických príznakov bolo pozitívnych: národné hospodárstvo rástlo solídnym tempom; nezamestnanosť naďalej klesala; a americké akciové trhy pokračovali v zotavovaní sa po havárii v roku 2008 a počas roka dosiahli rekordné maximá. Výhody tohto zotavenia sa zdali silne skreslené pre bohatších občanov a kritici sa sťažovali, že mnoho nových pracovných miest bolo len na čiastočný úväzok, že odrádzaní pracovníci odchádzali od pracovnej sily, že náklady na zdravotnú starostlivosť v rodine vzrástli v rámci Obamacare a že široká stredná trieda zaostávala, pretože nerovnosť v príjmoch sa stala všadeprítomnou.
Úradujúca prezidentská strana zvyčajne trpí pri hlasovaní v šiestom roku, keď sa často objavuje únava s jej politikou. Čiastočne z dôvodu rozptýlenia voličov boli voľby v roku 2014 neprinášajúce zastrešujúce témy a namiesto toho boli poznačené neprítomnosťou nových nápadov alebo návrhov od ktorákoľvek zo strán. Republikáni utlmili rozpory medzi stranami, sústredili sa na to, aby sa vyhli chybám a kandidátskym gaffom, a vo všeobecnosti vyrábali disciplinované a zovšeobecnené volebné kampane založené na nespokojnosti voličov so súčasným stavom. Nízkoprofilová stratégia GOP ponúkla demokratom niekoľko pravdepodobných cieľov; Zatiaľ čo mnohí republikánski kandidáti požadovali zrušenie kontroverzných právnych predpisov v oblasti zdravotnej starostlivosti z roku 2010, strana nedosiahla žiaden jednotný plán náhrad.
Vo federálnych voľbách v roku 2010, ktoré zvíťazili aj republikáni, boli zálohy GOP v Senáte USA brzdené nedostatočným výkonom kandidátov navrhnutých povstaleckou frakciou strany Tea Party, ktorá sa zaoberala tým, čo považovala za nadmerné vládne výdavky, dlh a zásahy do súkromného sektora. V roku 2014 však republikánski vodcovia úspešne zablokovali sily Tea Party, aby zvrhli všetkých zavedených prevádzkovateľov GOP v sporných primároch. V jednom pozorne sledovanom závode sa v Kentucky nestratila primitívna výzva pre republikánskeho lídra Senátu Mitcha McConnella. Ctihodný GOP senátor Thad Cochran bol v Mississippi, v „otvorenom primárnom“ štáte, nútený odtoku, ktorý umožňuje primárnym voličom prekračovať hranice strán. Štátni a štátni úradníci GOP sa však počas odtoku ponáhľali na Cochranovu obranu a úspešne sa odvolali na tradičných demokratických voličov vrátane černochov, aby pomohli poraziť Cochranovu výzvu Tea Party.
Demokrati boli naopak zradení klesajúcou popularitou Pres. Barack Obama, ktorého hodnotenie pracovných výkonov v priebehu roka bolo výrazne nižšie ako v roku 2010 alebo 2012, keď sa mu podarilo vyhrať znovuzvolenie. Obama sa stal neúnavným zbierateľom finančných prostriedkov, hlavným lákadlom medzi veriacimi stranami, ale v skutočných volebných kampaniach trávil obmedzený čas, najmä v republikanských štátoch, v ktorých bolo niekoľko ohrozených demokratických kandidátov. Na začiatku októbrovej kampane, v poznámke určenej na pomoc demokratom, Obama vyhlásil: „Nie som tento rok na jeseň.
Nerobte však chybu: tieto politiky sú na hlasovaní. Každý z nich. “ Komentár bol vnímaný ako nepomáhajúci niektorými demokratickými kampaňami, ktoré sa snažili zamerať pozornosť voličov mimo Washington a na miestne problémy alebo nedostatky svojich republikánskych oponentov. Skupiny GOP s radosťou využili prezidentovu ponuku v televíznych reklamách.
Obamov podpisový úspech, Zákon o ochrane pacientov a cenovo dostupnej starostlivosti (2010), známy pod menom Obamacare, naďalej využíval podporu iba menšiny voličov, čo nútilo demokratov prisľúbiť zlepšenia zákona, ktoré boli schválené bez podpory republikánov. Kritika Obamacare bola najpopulárnejšou jedinou kampaňovou doskou pre kandidátov na GOP. Niektorí demokrati, ktorí citujú republikánsku opozíciu proti potratom a zákonom o rovnakom odmeňovaní, obvinili republikánskych oponentov z vedenia „vojny proti ženám“ a zatiaľ čo ženy naďalej podporovali demokratických kandidátov, obvinenie neprinieslo ďalšie nadšenie. Ďalším kritickým bodom pre obe strany bola imigračná reforma vrátane právneho štatútu až 12 miliónov jednotlivcov, ktorí nelegálne vstúpili do USA alebo prekročili svoje víza. Rep. Eric Cantor, bývalý republikánsky republikán s druhým poradím, stratil primárne miesto vo Virgínii, keď ho vnímalo ako podporu plánu legalizácie, ktorý presadzovala Americká obchodná komora, tradičný podporovateľ GOP. Obama v júni sľúbil, že do konca leta bude jednostranne konať, aby pomohol neoficiálnym obyvateľom, ak Kongres nebude konať v reforme prisťahovaleckého systému, čo je sľub, ktorý mal apelovať na hispánskych voličov. V septembri však odložil svoj sľub konať až po voľbách. Hispánski aktivisti však kritizovali snahu prezidenta o pomoc ako otravné a plaché a málo pomohli demokratickým kandidátom.
Vážení Obamovou nepopularitou na juhu, demokratickí senátori v Severnej Karolíne, Arkansase a Louisiane prišli o svoje kreslá, často pri jednostrannom hlasovaní. V decembrových voľbách v Louisiane, ktoré boli bohaté na energiu, sa senátorka Mary Landrieu uchýlila k kampani proti Obamovej opozícii voči plynovodu Keystone XL. Vo Virginii bol senátor Mark Warner, obamský dôverník, takmer rozrušený nedostatočne financovaným, zväčša nečestným vyzývateľom GOP. Výsledky takmer vylúčili demokratov - dominantných na juhu len pred 30 rokmi - z celoštátne zvolených kancelárií v regióne na konci roka a dali republikanom úplnú kontrolu nad všetkými štátnymi legislatívnymi komorami.
Iba 36,4% oprávnených voličov hlasovalo v roku 2014, čo je výrazne menej ako 40,9%, ktorí hlasovali v predchádzajúcich voľbách v roku 2010 a najnižšej účasti voličov od druhej svetovej vojny. Naopak, 57,5% hlasovalo v roku 2012 a 62,3% v roku 2008 počas prezidentských volieb. Účasť na voľbách bola obzvlášť nízka v štátoch, v ktorých chýbali konkurenčné preteky Senátu alebo domu. Spadnutie voličov bolo významné medzi demografickými skupinami, ktoré tradične uprednostňovali demokraty, vrátane mladších voličov, slobodných žien, afrických Američanov a hispáncov, aj keď starší voliči orientovaní na GOP zvýšili svoj podiel voličov. V kongresových voľbách muži uprednostňovali republikánov o 16 bodov, zatiaľ čo ženy hlasovali za demokraty štyrmi bodmi. Očakáva sa, že opozícia voči prisťahovaleckej reforme poškodí republikánov, ale podiel GOP na hispánskom hlasovaní sa od roku 2012 výrazne zvýšil a priblížil sa k 50% vo významných profilových voľbách v Gruzínsku a Texase.
