Pravidlo Abdülhamida II
Vláda Abdülhamída II (1876 - 1909) sa často považuje za reakciu proti Tanzimatu, ale ak podstatou tanzimatských reforiem bola skôr centralizácia ako liberalizácia, Abdülhamida sa môže považovať skôr za jeho realizátora, než za ničiteľa. Pokračujúci rozvoj armády a administratívy, formovanie četnictva, rozvoj komunikácií - najmä telegrafu a železníc - a vytvorenie prepracovaného špionážneho systému umožnili sultánovi monopolizovať moc a potlačiť opozíciu. Jeho brutálne potlačenie Arménov v rokoch 1894–96 mu prinieslo európsky titul „červený sultán“. Abdülhamidova vláda však zaznamenala pozitívny pokrok aj vo vzdelávaní (vrátane obnovy Istanbulskej univerzity v roku 1900); právna reforma, ktorú vedie jeho veľkolepý vizier Mehmed Said Paşa; a hospodársky rozvoj, prostredníctvom výstavby železníc v Malej Ázii a Sýrii so zahraničným kapitálom a Hejazskej železnice z Damašku do Medíny pomocou predplatného od moslimov v iných krajinách.
Panislamismus
Hejazská železnica bola jedným z prvkov Abdülhamidovej panislamskej politiky. Politický panislamizmus sa prvýkrát objavil v osmanskej politike na základe zmluvy Küçüka Kaynarcu (1774) s Ruskom, keď osmanský sultán uplatnil nároky na náboženskú jurisdikciu nad moslimami mimo jeho území, najmä na Kryme. O niekoľko rokov neskôr bola teória vypracovaná pridaním neopodstatnenej legendy, že v roku 1517 bol kalifát b Abbāsid prevedený na osmanského sultána. Vyhynutím mnohých nezávislých moslimských štátov a ich absorpciou do impérií európskych mocností sa tento mýtus o kalifáte stal užitočnou zbraňou v osmanskej diplomatickej zbrojnici a Abdülhamid ho využil ako prostriedok na odradenie európskych síl od toho, aby ho príliš tvrdo tlačili, aby nevytvoril rozpory na svojich vlastných územiach. Okrem toho dôraz na populárny islam prostredníctvom tlače a iných publikácií a prostredníctvom sultánovej sponzorstva dervišských rádov slúžil na zhromaždenie moslimských názorov v ríši za ním.
Zachovanie ríše
Abdülhamid mal primeraný úspech pri zachovaní impéria po roku 1878. Okrem východného Rumelia neboli stratené žiadne ďalšie územia až do roku 1908 (osmanská autorita v Tunisku, ktorú okupovalo Francúzsko v roku 1881, a Egypt, okupovaná Britániou v roku 1882, už bola zanedbateľná). Na Kréte potlačili povstania povstania a porazili Grécko, keď v roku 1897 zasiahli na podporu Kréťanov. Európske mocnosti však prinútili Abdülhamida, aby priznal na Kréte autonómiu. Úspešnejšie bránil európskym snahám prinútiť zavedenie zásadných reforiem v Macedónsku. V Arábii pokračovali Osmani v rozširovaní svojej moci, ktorá sa začala na začiatku 70. rokov 20. storočia.
